管件是管道系統(tǒng)中起連接、控制、變向、分流、密封、支撐等作用的零部件的統(tǒng)稱，本文主要關(guān)注的是金屬管件。隨著08年金融危機(jī)的過去，經(jīng)濟(jì)持續(xù)回溫，重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)隨著“十二五”規(guī)劃的出臺(tái)拉開了新的帷幕，管件的需求將在未來持續(xù)增長。管件是煉油工業(yè)、化工工業(yè)、電力行業(yè)、油氣管道建設(shè)項(xiàng)目、船舶制造業(yè)和機(jī)械制造業(yè)等行業(yè)的必要部件，擁有廣闊的下游市場。
在目前的金屬管件行業(yè)中，小口徑，中低壓，以碳鋼材質(zhì)為主的管件，主要應(yīng)用在對(duì)金屬管件無特殊的技術(shù)要求的作業(yè)環(huán)境中，被稱為一般金屬管件；而相對(duì)于一般管件，大口徑，中高壓，使用高鋼級(jí)材質(zhì)、合金鋼材質(zhì)或特殊金屬材質(zhì)制造，對(duì)其所應(yīng)用的行業(yè)領(lǐng)域具有較強(qiáng)的專業(yè)性和針對(duì)性的管件，則被稱為專用金屬管件或高端金屬管件。我國的金屬管件制造業(yè)，可以劃分為一般金屬管件制造，和高端金屬管件制造兩部分。
目前，國內(nèi)生產(chǎn)金屬管件的企業(yè)非常多，但大部分規(guī)模較小，從事一般金屬管件制造為主，真正能生產(chǎn)高品質(zhì)、高技術(shù)含量的高端金屬管件的企業(yè)則較少。
二，高端管件宏觀分析
金屬管件行業(yè)在我國發(fā)展了近30年，截止至2010年底，全國石油管道和管件制造、天然氣管道和管件制造、市政工程管道和管件制造以及保溫，制冷管件的制造企業(yè)已超過4000家，其中從事金屬管件制造的企業(yè)也達(dá)到了1900多家。但在這些金屬管件制造企業(yè)中，包含了大量的中小企業(yè)，存在生產(chǎn)技術(shù)含量低，缺乏核心技術(shù)等問題，常常被限制在從事一般金屬管件制造。然而，以金額標(biāo)準(zhǔn)看，市場的容量主要集中在高端金屬管件制造上。從壓力上區(qū)分，高壓管件生產(chǎn)商業(yè)僅占整個(gè)金屬管件行業(yè)企業(yè)總數(shù)的35%，但創(chuàng)造了行業(yè)總產(chǎn)值的60%。
高端管件無論在成型技術(shù)，焊接技術(shù)，熱處理技術(shù)，檢測(cè)技術(shù)，設(shè)計(jì)水平方面，都有較大的提升空間。隨著社會(huì)化分工的細(xì)化，下游行業(yè)朝高精尖發(fā)展追求社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的雙贏，對(duì)管件產(chǎn)品的技術(shù)要求不斷提升，使得高端管件的市場需求也在不斷地增長。行業(yè)發(fā)展至今，在各高端管件的細(xì)分市場上也涌現(xiàn)了一些龍頭企業(yè)，如油氣輸送管件市場的佼佼者滄海重工——在輸油輸氣和化工管件領(lǐng)域的市場占有率均排名全國第一；在船舶管件市場的領(lǐng)頭羊中南重工——目前已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)境內(nèi)上市；在核電管件市場中的執(zhí)牛耳者新峰管業(yè)——擁有國內(nèi)最先進(jìn)的核電管件制造、檢驗(yàn)技術(shù)。
三，重點(diǎn)下游市場分析
本文將從油氣輸送管件，石化裝備管件，火電機(jī)組管件，核級(jí)管件，煤化工管件和船舶管件幾大重點(diǎn)高端管件市場展開論述，從這幾個(gè)重點(diǎn)市場的容量變化情況，來一窺未來高端管件的發(fā)展趨勢(shì)。
1. 油氣輸送管件市場
西氣東輸，川氣東輸，這些耳熟能詳?shù)拇蠊こ蹋佋O(shè)成我國油氣運(yùn)輸?shù)囊粭l條大動(dòng)脈，為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的油氣能源支持。十二五期間，我國將繼續(xù)加快油氣管道建設(shè)的速度，重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目包括中哈原油管道二期、中緬油氣管道境內(nèi)段、中亞天然氣管道二期，以及西氣東輸三線、西氣東輸四線工程。“十二五”期間，全國將新增油氣管道7.
2009-2015油氣管道建設(shè)長度及管件市場容量統(tǒng)計(jì)圖
可以看到，從2010年開始，市場需求有了長足的增長。
另外，由于X70，X80，X100高鋼鋼管材管件越來越多地應(yīng)用在油氣管道建設(shè)上，并且管道輸送壓力也將有所提升。因此企業(yè)也必須要具備有質(zhì)量保證的高鋼級(jí)管件的制造加工能力，才能在未來的油氣管道管件中更好地滿足客戶的要求。通常，油氣管道管件的客戶為保證工程進(jìn)度，對(duì)供應(yīng)商能否保質(zhì)保量地供應(yīng)管件，會(huì)嚴(yán)格考察。
綜上所述，油氣輸送管件生產(chǎn)企業(yè)，一，要提高產(chǎn)能，二，要技改，加速高鋼級(jí)管件加工制造能力的成熟，使高鋼級(jí)管件在產(chǎn)能提高的條件下質(zhì)量也能確保，并為未來生產(chǎn)X120以上鋼級(jí)管件預(yù)留升級(jí)空間。
2. 石化裝備管件市場
管件是連接管道的重要組件，是石油化工裝備制造業(yè)中的重要組成部分。
我國近幾年，煉油能力逐年穩(wěn)步提升，煉油裝備需求穩(wěn)定增加。乙烯等化工原料進(jìn)口依賴度依然較高，行業(yè)在努力提高國內(nèi)自產(chǎn)的比例，因此化工裝備的需求依然旺盛。另外，煉油工業(yè)中加氫等裝置的增加，以及乙烯等化工裝備優(yōu)化升級(jí)等等技術(shù)改造工程，也在推動(dòng)我國煉油化工裝備制造高速增長。我國石化裝備的產(chǎn)值從2006年的194.6億元增長到2010年的600.4億元。而在未來五年，化工生產(chǎn)裝置大型化成為趨勢(shì)，這種趨勢(shì)也使化工裝備一次投入的金額增大。
從產(chǎn)能上看，我國“十二五”期間的煉油能力增長，將小于“十一五”期間的幅度，但由于煉油工業(yè)中加氫等裝置的增加，我國的煉油行業(yè)更加重視提升煉化裝備的技術(shù)含量上，寧可加大裝備的一次投入力度，也要爭取在項(xiàng)目建設(shè)完成后達(dá)到更優(yōu)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。我國十一五期間，煉油化工專用裝備年產(chǎn)值的復(fù)合增長率為30%，預(yù)計(jì)未來五年我國煉油化工專用裝備年產(chǎn)值的增長速度可能有所放慢，但整體仍保持平穩(wěn)增長，2015年有望達(dá)到1244億元[2]。一般情況下，管件購置費(fèi)占到煉油化工設(shè)備采購額4%左右，未來幾年的石化裝備年產(chǎn)值和預(yù)計(jì)的市場容量見下圖：
3. 火電機(jī)組管件市場
根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃研究報(bào)告》，“十二五”期間電源投資約為2 .75萬億元，占全部電力投資的52%。其中，火力發(fā)電的投資將達(dá)到8900億元，平均每萬千瓦裝機(jī)容量的投資額從“十一五”末的約2250萬，提升到2660萬元。[3]根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，管件費(fèi)用約占總投資額的3%到3.5%，2007-2015的火電投資額及管件市場的容量見下圖。
“十一五”期間，不少火電機(jī)組管件制造企業(yè)經(jīng)歷了P91，P92管件的試制，檢驗(yàn)到正式為火電工程輸出管件的過程。隨著火電機(jī)組管件市場容量的提升，火電機(jī)組管件制造企業(yè)，將要提高管件的生產(chǎn)能力。這對(duì)于企業(yè)現(xiàn)有的人力，設(shè)備及質(zhì)量管理體系，能否在未來幾年達(dá)到擴(kuò)產(chǎn)同時(shí)繼續(xù)保證管件質(zhì)量，提出了新的課題和考驗(yàn)。
4. 核電管件市場
近年我國核電基本建設(shè)投資加快，2010年我國核電基本建設(shè)投資達(dá)979.7億元，年均增長速度超過70%，其中，管件購置費(fèi)一般占核電建設(shè)項(xiàng)目總投資的2%左右，根據(jù)近年核電基本建設(shè)投資總額可以估算出近年核級(jí)管件市場容量。如下圖所示：
根據(jù)目前在建項(xiàng)目的投資情況，二代核電機(jī)組成本約為1.1萬元/KW-1.3萬元/KW，AP1000和EPR三代機(jī)組成本約為1.8萬元/KW-2.3萬元/KW。目前，第三代機(jī)型在世界范圍內(nèi)尚未實(shí)現(xiàn)批量建造，中國目前在建的三代核電站從建成到試運(yùn)行驗(yàn)證期再到大批量建造至少需要5-10年，2015年以前我國仍以二代機(jī)型為主。綜合考慮未來核電建設(shè)技術(shù)升級(jí)及造價(jià)下降因素，“十二五”期間我國核電項(xiàng)目投資額約為11,000元/千瓦，核電基本建設(shè)投資總額約為3300億元，則“十二五”期間的核級(jí)管件市場容量總額約為66億元，相對(duì)于“十一五”期間有了長足的提升。因此核級(jí)管件制造企業(yè)面臨的問題也是如何穩(wěn)定提升產(chǎn)能，滿足市場供應(yīng)的問題。
5. 煤化工管件市場
我國煤炭資源豐富，據(jù)國土資源部礦產(chǎn)資源通報(bào)，我國煤炭預(yù)測(cè)總資源量為55697億噸，探明資源儲(chǔ)量10430億噸，在我國的化石能源總儲(chǔ)量中，95.6％為煤炭[4]。
豐富的煤資源儲(chǔ)量為煤化工產(chǎn)業(yè)提供了化石能源的支持。煤化工行業(yè)分為傳統(tǒng)煤化工行業(yè)（包括焦化、合成氨、電石和甲醇）和新型煤化工行業(yè)（煤制油、煤制烯烴、煤制二甲醚、煤制甲烷氣、煤制乙二醇）兩種，我國傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模均居世界第一，部分產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，目前還在執(zhí)行淘汰落后產(chǎn)能及改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策。“十二五”期間重點(diǎn)發(fā)展的主要是新型煤化工行業(yè)，新型煤化工產(chǎn)品主要是替代石油產(chǎn)品，市場容量大，發(fā)展前景好，產(chǎn)品市場處于成長階段。
“十一五”期間，我國煤化工多項(xiàng)成果創(chuàng)造了世界第一，特別是世界首套煤制油、煤制烯烴、煤制乙二醇示范項(xiàng)目全部完成，相關(guān)的煤制油、煤制烯烴、煤制二甲醚、煤制甲烷氣、煤制乙二醇新型煤化工技術(shù)上取得突破，我國目前的新型煤化工技術(shù)處于世界前列。
“十二五”期間，對(duì)煤化工如何定位和發(fā)展，國家和各省市地方表現(xiàn)出不同的態(tài)度。由于煤化工具有投資巨大，技術(shù)復(fù)雜，耗水量大，溫室氣體排放量較高，環(huán)保技術(shù)要求高等特點(diǎn)，國家相關(guān)的戰(zhàn)略部門將其定位為戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，認(rèn)為煤化工仍處于示范階段，用煤炭去替代石油的經(jīng)濟(jì)性仍有待評(píng)價(jià)，技術(shù)的成熟性還需要進(jìn)一步驗(yàn)證。今年3月，發(fā)改委公布《關(guān)于規(guī)范煤化工產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的通知》，對(duì)幾乎所有煤化工領(lǐng)域內(nèi)的細(xì)分行業(yè)都做出了產(chǎn)能規(guī)模的嚴(yán)格限制，煤化工項(xiàng)目的審批權(quán)也上收到了國家層面。限制了一些地區(qū)盲目發(fā)展煤化工的勢(shì)頭[5]；但“十一五”期間的五大煤化工項(xiàng)目都已經(jīng)達(dá)到了總體穩(wěn)定產(chǎn)出的局面，這種示范效果促使各省市政府希望通過加大投資力度，在“十二五”期間，實(shí)現(xiàn)五大煤化工產(chǎn)業(yè)的快速復(fù)制，從而拉動(dòng)本省本市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。其中以煤礦輸出省份的煤化工發(fā)展欲望最為強(qiáng)烈。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，新疆已將36個(gè)大型煤化工項(xiàng)目列入自治區(qū)“十二五”規(guī)劃綱要，其中僅煤制天然氣項(xiàng)目就達(dá)20個(gè)，以40億立方米煤制氣240億元的投資來估算，這20個(gè)項(xiàng)目的投資就高達(dá)5000億元；陜西省也已經(jīng)發(fā)布規(guī)劃，擬投資5000億元建設(shè)27個(gè)現(xiàn)代煤化工重大項(xiàng)目；作為老牌煤炭大省的山西，也將充分發(fā)揮本地資源優(yōu)勢(shì)，投資8000億元發(fā)展煤化工[6]。
由國家發(fā)改委組織起草的《煤炭深加工示范項(xiàng)目規(guī)劃（送審稿）》暨現(xiàn)代煤化工十二五規(guī)劃日前已經(jīng)完稿，即將上報(bào)國務(wù)院，預(yù)計(jì)年內(nèi)將正式出臺(tái)。行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，國家和各省份兩相協(xié)調(diào)之下，新型煤化工“十二五”投資總額仍將超2萬億元，將比“十一五”時(shí)期的500億元左右的投資額將暴增數(shù)十倍。而根據(jù)中國石油和化工聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)，“十一五”期間石油化工行業(yè)投資額為4.3萬億元[7]，“十二五”期間煤化工的總投資額將超過該數(shù)額的50%。煤化工管件市場需求規(guī)模突然性增大，使許多化工管件生產(chǎn)企業(yè)對(duì)其矚目。再加上該市場具有新生性，部分企業(yè)從戰(zhàn)略眼光上甚至將其視為比石油化工管件市場更加重要的細(xì)分市場。根據(jù)目前大型化工行業(yè)投資的一般情況預(yù)計(jì)，化工專用設(shè)備采購額占工程總投資額的4.2，而管件購置費(fèi)占到化工設(shè)備采購額4%左右，對(duì)應(yīng)于行業(yè)預(yù)測(cè)的未來五年超過2萬億的煤化工產(chǎn)業(yè)投資額，我國煤化工管件的市場總量將超過35億。
6. 船舶管件市場
2003年以來，中國船舶行業(yè)進(jìn)入新一輪的造船景氣周期，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值由2003年636億元提高到2009年5484億元。中國船舶行業(yè)的結(jié)構(gòu)性矛盾和關(guān)鍵零部件產(chǎn)能瓶頸使得液化石油氣LPG運(yùn)輸船、液化天然氣LNG運(yùn)輸船、海上重型船等高附加值船和船用關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)具有較好的成長潛力，為高端工業(yè)金屬管件提供了廣闊的市場空間。
根據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國2009年三大造船指標(biāo)完工量、承接新船訂單量和手持訂單量分別為4243萬載重噸2600萬載重噸和18817萬載重噸，占世界市場份額分別為34.8%、61.1%和38.5%，比2008年底分別增長5.3、23.9和3個(gè)百分點(diǎn)。2010年三大造船指標(biāo)完工量、承接新船訂單量和手持訂單量分別為6560萬載重噸7523萬載重噸和19590萬載重噸，占世界市場份額分別為41.9%、48.5%和40.8%，比2008年底分別增長55、189和4.1個(gè)百分點(diǎn)。中國船舶工業(yè)已經(jīng)連續(xù)8年保持快速增長，2009年底我國的手持訂單量已經(jīng)超越韓國位居世界第一，2010年則更拉大了與韓國之間的差距，穩(wěn)居首位。[8]國家將采取綜合性的應(yīng)對(duì)措施和行動(dòng)方案，明確提出未來三年（2009 年～2011 年）造船業(yè)發(fā)展目標(biāo)，確保行業(yè)平穩(wěn)快速增長和提升我國船舶工業(yè)的國際競爭力。
根據(jù)船舶制造經(jīng)驗(yàn)分析，每萬載重噸船舶用鋼量約是船載重量的25%，其中所需管件和管系用量約占用鋼量的10%，2010年船舶行業(yè)所需金屬管件和管系約為150萬噸，比2009年暴漲40%多。我國目前的手持船舶訂單量仍有接近20000萬載重噸，這也意味著接近500萬噸的金屬管件和管的需求。因此，未來我國的船舶管件，仍有較為旺盛和穩(wěn)定的需求。
四、我國高端管件制造業(yè)未來發(fā)展方向
綜合上述高端管件制造業(yè)6大重點(diǎn)市場容量的分析，我國高端管件制造業(yè)未來幾年面對(duì)的一個(gè)共同課題，既要在擴(kuò)大產(chǎn)能，又要面臨較大的技改和研發(fā)壓力，主要體現(xiàn)在以下幾種要素：
1. 大口徑管件批量化生產(chǎn)
下游行業(yè)，如油氣運(yùn)輸，石化，火電，核電，煤化工等等，都越來越強(qiáng)調(diào)規(guī)模效應(yīng)。規(guī)模的提升造成DN1000以上彎管產(chǎn)品，DN700以上彎頭產(chǎn)品，DN800 以上復(fù)合材料管件的需求提升。企業(yè)采用新型推制機(jī)技術(shù)，大批量生產(chǎn)大口徑管件，是行業(yè)主要技改方向。
2. 制造標(biāo)準(zhǔn)特殊的管件制造
下游行業(yè)新的作業(yè)要求，可能催生下游企業(yè)差異化需求。目前，中國石化、煤化工、核電裝備等行業(yè)均處于快速發(fā)展階段，對(duì)特殊標(biāo)準(zhǔn)管件的需求量也逐年增長。加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備適應(yīng)定制性需求的能力，也要求企業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)的參與及相應(yīng)的技改投入。
3. 新型材料管件的制造
采用新的管件制造材料也是滿足下游行業(yè)新的作業(yè)要求的一種途徑。如采用兩種不同的金屬材料通過熱軋、爆炸成型、冷壓等方法制成的雙層復(fù)合材料。這種新型復(fù)合材料產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于船舶、石油化工、天然氣等行業(yè)，市場潛力廣闊。新材料管件的需求將激勵(lì)企業(yè)進(jìn)行技改，以滿足新材質(zhì)的加工制造要求。
綜上所述，我國高端管件制造企業(yè)，尤其是有志于提高行業(yè)地位的企業(yè)，將可能面臨同時(shí)進(jìn)行擴(kuò)大產(chǎn)能，技術(shù)改造和研發(fā)投入多線作戰(zhàn)的挑戰(zhàn)，這種多線作戰(zhàn)對(duì)企業(yè)的管理水平和人員的素質(zhì)，也提出了更高的要求。因此，未來幾年的高端管件市場，可以說，既由于市場容量的擴(kuò)大而充滿了機(jī)遇，也對(duì)那些想把握機(jī)遇的企業(yè)提出了不容小視的嚴(yán)苛挑戰(zhàn)。
